路人超能100第二季dota公会-诺德基金看1月股市:谨慎乐观 相对看好汽车及科技-路人超能100第二季

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路人超能100第二季dota公会-诺德基金看1月股市:谨慎乐观 相对看好汽车及科技

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2019年12Þe;月上证指数上涨દ6.20%,指数普涨,沪深300和上证5◘0分别上涨7.00%和5.82੩%,中‡小板和创业板分别上Η66;涨8૤.80%和8.00%。从行业角度看,有色金属、建材和&#ξ196;传媒表现相对较ࣻ强,涨Û幅分别为14.92%、14.78%和11.30%;ⓑ银行、઒公用事业和农业表现相对较弱,涨幅⊗分别为2.84%、2.51%和2.49%。β

对于明年1月的市场,我们持谨慎乐观的态ß度。η我们估û计管理层大致率会连续加大稳增长政策的实施力度;新证券法为代表的资本市场改革和对外开放,也处于快速推进中;贸易摩擦不再升级,为中国的经济转型和改革,和卡脖子的关键产业发展੝争取了宝贵时间。银保监会扶∅持居民储蓄有效转ο化为资本市场长期资金,在全球资产荒的大环境下,A股的优质公司将连续遭到国内外资金的增持。拥有核心竞争力和稳固增长的业绩,估值相对♩恰当的行业龙头,值得长期规划。

将来一个月,我们相对看好汽车和੣通信、电子、运算机等科技行业。

汽车:汽车行业对整Χ体♡经济、对ζ消费的&#Š2751;拉动足够大,有望੧成为稳增长政策的重要抓手。从基本面角度看,去年行业去库存基本完成,行业有望迎来补库存⇑♨周期。另一方面,每家车企都有本人的产品周期,投资ચ本身产品力、产品结构、管理能力、研发和营销能力都在改善的车ⓣ‍;企b2ી;,有望获Þ得行业和公司景气度¿向上的双重红利。新能源汽车方面,特斯拉超级工厂投产,Model3中国版补贴后价格29.9万元,有望‏复制Iphone4的成功案Þe;例,也有望培养出类似消费电子行业的优࠹秀国产供应链。

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通信:明年੓5Gχ进ⓟ入了Ċc;建设的最最高峰期,主设备和PCB、天线♪、滤波器、光模块等关键部件进入业绩驱动的阶段。另一方面૊,5G的基础设ⓓ备建设完成后,下游的应用环节,比如云游戏、云运算、物联网、智能驾驶−等应用将有望真正落地并迎来快速增∃长期。

电子:bd;半Â导ૠ体行业受益于5G、AI、云运算的发展&,整体景气程度处于复苏态势,产业链上晶圆代工和封测等环节的产&#ૠ9426;能利用率大幅提升;遭到贸易摩擦的η影响,国内半导体产业加快国产化的节拍,在芯片设计、代工、封测—和设备œ和材料等环节催生大量需求,α国内的半导体产业链迎来历史性的机遇。消费电ⓨ子方面,受益于5G的推动,2019&™#2633;年智能手机出货量有望▒实现正增长Yá01;,TWS耳机、VR/AR等创新领域也有望迎来快速成长期。

运算机:随着贸↔易保护主ω义的起步,运算机软件和硬件的自主可੟控迫在眉睫;而国产产品功能快速提升,从可用到好用的形状转变,为自主可控提供了可行性。目前在逻辑和储备芯片、操作系统☼和数据库等领域,国产化Ņ率还处于很低档次,将来提升空间很大。云运算方面≈,企业上云是行业的大趋势,物≤联网、产业互联网也将推动Iaas、PaasÐ和Saas∅61c;的发展ÿ。受益æ于政策和创新⊄双轮驱动,金融IT仍旧坚持较高景气度。

责任编辑:陶然È

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